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提案書テンプレートには何を書けばいい？
提案書テンプレートは、相手の課題、解決策、メリット、費用、スケジュールを順番に見せるための型です。最初からデザインを考えるより、先に7枚構成で内容を埋めると、商談後に社内共有されても意図が伝わります。
| スライド | 見出し | 入れる内容 | そのまま使える書き出し例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 表紙 | 誰に向けた何の提案か、提出日、提出者 | 勤怠管理システム導入による月次締め作業削減のご提案 |
| 2 | 提案概要 | 課題、解決策、期待効果を1枚で要約 | 紙の勤怠表をクラウド化し、集計ミスと確認工数を削減します。 |
| 3 | 現状の課題 | 相手が困っていること、原因、影響 | 紙ベースの記入・回収・転記により、確認作業が月末に集中しています。 |
| 4 | 解決策 | 導入する商品、サービス、施策、運用方法 | クラウド型勤怠管理を導入し、打刻、承認、集計を同一画面で管理します。 |
| 5 | 効果・メリット | 時間削減、コスト削減、品質向上などの数値 | 集計作業を半分にし、転記ミスの確認時間を減らします。 |
| 6 | 費用・スケジュール | 初期費用、月額費用、導入工程、担当者 | 初期設定、テスト運用、本番切替の3段階で進めます。 |
| 7 | 補足情報 | 料金プラン、導入フロー、FAQ、会社概要 | 導入前のよくある質問とサポート体制をまとめます。 |
提案書テンプレートはどの順番で埋める？
いきなりPowerPointやWordを開くと、見た目の調整に時間を取られます。先に課題、解決策、効果、費用、スケジュールを文章で固定してから、テンプレートに移すのが最短です。
コピーして使える作成手順
| 順番 | 作業 | 具体的にやること |
|---|---|---|
| 1 | 相手の課題を1つに絞る | ヒアリング内容、現場の困りごと、既存資料から、最も大きい課題を1文で書く。 |
| 2 | 課題の原因を分解する | 人、時間、費用、システム、運用ルールのどこに原因があるかを整理する。 |
| 3 | 解決策を1つの型にする | 商品導入、業務改善、外注、研修、キャンペーンなど、提案の種類を明確にする。 |
| 4 | 効果を数字で書く | コスト20%削減、作業時間半分、売上15%向上見込みなど、判断しやすい表現にする。 |
| 5 | 費用とスケジュールを現実的に出す | 総額、内訳、開始日、完了日、担当者、相手側の作業を入れる。 |
| 6 | 7枚構成に配置する | 表紙、概要、課題、解決策、効果、費用・スケジュール、補足情報の順に入れる。 |
| 7 | 社内共有される前提で読み直す | 提案を直接聞いていない決裁者が読んでも、課題と採用理由が分かるか確認する。 |
提案書テンプレートで抜け漏れを防ぐには？
提案内容を整理するときは、6W3Hで確認すると抜け漏れを減らせます。社外向け提案書では、特にWhom、How much、Whenが曖昧だと、相手の社内稟議で止まりやすくなります。
| 項目 | 確認すること | 提案書での記入場所 |
|---|---|---|
| When | いつ始めて、いつ完了するか | 費用・スケジュール |
| Where | どの拠点、部署、現場で実施するか | 現状の課題、解決策 |
| Who | 誰が実行・管理するか | 体制、導入フロー |
| What | 何を導入・実施するか | 提案概要、解決策 |
| Why | なぜ今やる必要があるか | 現状の課題、背景 |
| Whom | 誰に対して価値があるか | 効果・メリット |
| How | どの方法で進めるか | 解決策、導入フロー |
| How many | 数量、対象人数、件数はどれくらいか | 効果・メリット、費用 |
| How much | いくらかかり、いくら効果が出るか | 費用・スケジュール、効果 |
無料の提案書テンプレートはどれを選ぶ？
無料テンプレートは、デザイン性で選ぶより、提出形式と編集しやすさで選びます。プレゼンならPowerPoint、文書提出ならWord、費用内訳を細かく見せるならExcelを併用すると実務で使いやすくなります。
| 提供元・種類 | 向いている用途 | 具体情報 |
|---|---|---|
| Microsoft Office テンプレート | PowerPoint、Word、Excelで作りたい場合 | Officeテンプレートは無料テンプレート2,000点以上を公開。提案書テンプレートはPowerPoint形式、容量2,475KB、A4普通紙設定の例がある。 |
| Canva | 見た目を整えた提案書、企画書、稟議書を作りたい場合 | 提案書、企画書、稟議書向けのテンプレートをオンラインやアプリで編集できる。 |
| bizocean | Word形式の社外向け提案書を探したい場合 | 業務改善提案書、製品導入提案、宣伝活動実施提案など、提案書・提案資料の書式を探せる。 |
| PowerPoint型テンプレート | 営業提案や商談後の社内共有に使う場合 | 表紙、提案概要、課題、解決策、根拠、メリット、補足情報の7項目構成が使いやすい。 |
| AnyGen | テンプレートに入れる文章まで一気に作りたい場合 | 課題、提案内容、費用、スケジュールを入力すると、提案書の構成に沿って文章とスライド案を生成できる。 |
提案書テンプレートにそのまま入れられる例文は？
以下は、勤怠管理システム導入を題材にした社外向け提案書の例文です。表現はそのまま使い、数値と製品名だけ自社案件に合わせて変更できます。
| 項目 | 例文 |
|---|---|
| 表紙 | 勤怠管理システム導入による月次締め作業削減のご提案 |
| 課題 | 現在、紙の勤怠表を回収してExcelへ転記しているため、月末に確認作業が集中し、記入漏れや転記ミスの確認に時間がかかっています。 |
| 提案内容 | クラウド型勤怠管理システムを導入し、打刻、申請、承認、集計を同じ画面で管理できる状態にします。 |
| メリット | 集計作業を半分にし、紙の回収、転記、確認にかかる作業を削減します。承認状況も画面上で確認できるため、差し戻しの見落としを防げます。 |
| 費用・スケジュール | 導入は初期設定、テスト運用、本番切替の3段階で進めます。費用は初期費用、月額利用料、運用サポート費に分けて提示します。 |
| 結論 | 月末に集中している勤怠確認業務を平準化し、管理部門と現場責任者の双方が確認しやすい運用へ移行することを提案します。 |
Frequently asked questions
提案書テンプレートは何枚くらいが使いやすいですか？
社外向けなら7枚構成が使いやすいです。表紙、提案概要、現状の課題、解決策、効果・メリット、費用・スケジュール、補足情報の順に並べると、商談後の社内共有にも使えます。
提案書テンプレートはWordとPowerPointのどちらがいいですか？
商談やプレゼンで説明するならPowerPoint、文書として提出・回覧するならWordが向いています。費用内訳や工程表が細かい場合はExcel表を作り、WordやPowerPointに貼り込むと見やすくなります。
無料の提案書テンプレートで十分ですか？
構成を整えるだけなら無料テンプレートで十分です。ただし採用される提案書にするには、相手の課題、数字で示した効果、現実的な費用とスケジュールを自分の案件に合わせて書き換える必要があります。
提案書テンプレートに必ず入れる項目は何ですか？
最低限、表紙、背景・現状分析、提案内容、メリット・効果、スケジュール・体制・予算、結論を入れます。営業提案では補足情報として料金プラン、導入フロー、FAQ、会社概要もあると社内検討に回しやすくなります。
提案書の例文はそのまま使ってもいいですか？
骨子は使えますが、課題、数値、費用、導入時期は必ず案件ごとに変えます。特に効果は「効率化」ではなく「作業時間半分」「コスト20%削減」「売上15%向上見込み」のように判断できる表現にします。