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営業資料テンプレートは何を入れればいい？
営業資料テンプレートに最低限入れるのは、表紙、課題、解決策、強み、事例、料金、導入フロー、FAQ、CTAです。才流は14項目、Aluhaは9項目、マネーフォワードは8項目、C-slideは必須4ページを公開しており、共通点は「顧客の課題から次の行動までを1本で説明する」ことです。
| 公開元 | 確認日・更新日 | 提示されている構成数 | 営業資料テンプレートで使える要点 |
|---|---|---|---|
| 才流 | 2026年7月3日確認 | 14項目 | 表紙、サービスサマリー、課題、サービス紹介、効果、選ばれる理由、事例、事例一覧、料金、流れ、FAQ、会社概要、掲載歴、CTA |
| Aluha | 2026年2月19日更新 | 9項目 | 表紙、会社紹介、課題整理、製品概要、特長、課題解決理由、導入事例、料金、契約・導入までの流れ |
| マネーフォワード クラウド | 2025年1月31日更新 | 8項目 | 表紙、目次、導入部、顧客課題、提案内容、実施計画、費用とROI、アクションの呼びかけ |
| C-slide | 2026年5月19日検索結果で確認 | 必須4ページ | 競合比較表・ポジショニングマップ、事例紹介、費用対効果・コストシミュレーション、FAQ |
実務で使うなら、14項目をすべて入れるより、初回商談後に送る資料は12枚前後に圧縮すると扱いやすくなります。16:9のPowerPoint形式なら、オンライン商談の画面共有、メール添付、PDF化、社内稟議への転送にそのまま使えます。
営業資料テンプレートのおすすめ構成は何枚？
2026年7月3日時点の公開例を見ると、才流は14項目、Aluhaは9項目、マネーフォワードは8項目、C-slideは必須4ページを提示しています。そこで、情報不足にならず長すぎない実務用の営業資料テンプレートとして、12枚構成を推奨します。
| スライド | タイトル | 入れる内容 | 差し替える具体情報 |
|---|---|---|---|
| 1 | 表紙 | 提案タイトル、提出先、提出日、会社名、担当者名 | 顧客名、商談日、提案テーマ |
| 2 | 本日の提案サマリー | 3行で提案価値を要約 | 削減できる時間、増える売上、解消する業務負荷 |
| 3 | 顧客の現状と課題 | ヒアリングで確認した課題を3つに整理 | 現状数値、困っている部署、発生頻度 |
| 4 | 課題が起きている原因 | 業務フロー、属人化、ツール分断などの原因 | 現行フロー、ボトルネック、関係者数 |
| 5 | 提案する解決策 | 商品・サービスの概要と解決範囲 | 対象業務、利用者、置き換える作業 |
| 6 | 主な機能・提供内容 | 機能、支援範囲、納品物を表で示す | 機能名、納品物、サポート範囲 |
| 7 | 導入後の効果 | 時間削減、コスト削減、売上改善などを数値で示す | 導入前後の数値、算出条件、期間 |
| 8 | 選ばれる理由 | 競合比較、強み、実績、サポート体制 | 比較軸、優位性、証拠 |
| 9 | 導入事例 | 顧客に近い業種・規模の事例を1件掲載 | 業種、従業員数、課題、成果 |
| 10 | 料金プラン | 初期費用、月額費用、オプション、契約期間 | 金額、契約単位、支払い条件 |
| 11 | 導入までの流れ | 契約から開始までのステップと所要期間 | 初回設定、研修、運用開始日 |
| 12 | FAQと次のアクション | よくある質問、回答、商談後のCTA | 次回打ち合わせ日、必要資料、担当者 |
無料の営業資料テンプレートはどれを選べばいい？
無料テンプレートは、見た目だけでなく「編集形式」「営業用途」「差し替えやすさ」で選びます。2026年7月3日時点で、Canvaは営業資料プレゼンテーションテンプレートを無料作成でき、PDFダウンロードやリンク共有に対応しています。Microsoft PowerPointは営業用プレゼンテンプレートを選び、PowerPointまたはPDFで保存できます。
| 選択肢 | 向いている人 | 確認できた特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Canva | デザインを早く整えたい営業担当 | 営業資料テンプレートを無料作成、ドラッグアンドドロップ編集、PDFダウンロード、リンク共有、チーム共同編集に対応 | PowerPointで細かく再編集する場合は、書式崩れを確認する |
| Microsoft PowerPoint | 社内標準がPowerPointの会社 | 営業用プレゼンテンプレートをブラウザーで選択し、テキストやグラフィックスを置き換え、PowerPointまたはPDFで保存可能 | デザインよりも内容設計は自分で詰める必要がある |
| Aluha | BtoBの営業提案書を作りたい人 | 営業資料テンプレートと事例紹介テンプレートをPowerPoint形式で公開 | 自社の商材、課題、料金、導入事例を具体化しないと汎用資料のままになる |
| 才流 | BtoB営業資料を体系的に見直したい人 | 62のチェックリスト、PowerPoint形式、4:3版と16:9版を公開 | チェック項目が多いため、初回作成では12枚に絞ってから改善する |
| C-slide | 商談後の提案資料を強化したい人 | pptx保存可能なテンプレート、必須4ページとして競合比較、事例、費用対効果、FAQを提示 | 汎用資料ではなく、商談相手の課題に合わせて差し替える必要がある |
営業資料テンプレートにそのまま入れる例文は？
営業資料は、抽象的なコピーよりも、顧客の業務、数字、期限が入った文のほうが商談後に読まれます。AluhaはBtoB向けに検討段階へ合わせた構成を重視し、マネーフォワードは顧客課題、提案内容、費用とROIを具体的に示す構成を紹介しています。
| 場所 | 弱い書き方 | 営業資料テンプレートに入れる書き方 |
|---|---|---|
| 表紙 | 弊社サービスのご提案 | 営業部の商談後フォローを月20時間削減する提案書 |
| 課題 | 業務効率化が必要です | 見積作成、承認依頼、顧客送付が3ツールに分かれ、1件あたり平均30分かかっています |
| 解決策 | 便利な機能があります | 見積作成から承認、送付履歴の確認までを1画面で完了でき、営業担当の手戻りを減らします |
| 効果 | コスト削減できます | 月80件の見積で1件30分を15分に短縮できれば、月20時間の作業削減になります |
| 事例 | 多くの企業に導入されています | 従業員120名のBtoB商社で、見積承認の平均リードタイムを3営業日から1営業日に短縮しました |
| CTA | お問い合わせください | 次回30分で、対象部署、月間件数、承認フローを確認し、初期設定範囲を確定します |
効果の計算は、月間件数、短縮時間、担当者単価の3つで示すと伝わります。例として、月80件、1件あたり15分短縮なら、80件×15分＝1,200分、つまり月20時間の削減です。
営業資料テンプレートを使った作り方は？
営業資料テンプレートは、デザインから作るのではなく、商談で聞いた情報を12枚の枠に入れる順番で作ります。マネーフォワードは現状・課題の把握、ゴール明確化、施策立案、スケジュール策定を挙げており、Aluhaはターゲットと検討段階を先に決めることを推奨しています。
- 1. 顧客名、部署、商談日、検討段階を1枚目に記録する
- 2. ヒアリング内容から課題を3つに絞り、3枚目に置く
- 3. 課題ごとに原因を1つずつ書き、4枚目に業務フローで示す
- 4. 解決策を機能名ではなく、置き換える作業で説明する
- 5. 効果は月間件数、短縮時間、削減金額など実数で計算する
- 6. 事例は顧客の業種、規模、課題が近い1件を選ぶ
- 7. 料金は初期費用、月額費用、オプション、契約期間を分ける
- 8. 最後に次回30分で確認する項目をCTAとして書く
| 計算項目 | 例 | 営業資料での見せ方 |
|---|---|---|
| 月間件数 | 80件 | 対象業務の発生量として課題スライドに入れる |
| 短縮時間 | 1件あたり15分 | 導入後の効果スライドに入れる |
| 月間削減時間 | 80件×15分＝1,200分＝20時間 | 費用対効果スライドに大きく表示する |
| 次の確認事項 | 対象部署、月間件数、承認フロー | FAQと次のアクションスライドに入れる |
AnyGenで営業資料テンプレートを作るなら何を入力する？
AnyGenが役立つのは、営業資料テンプレートの空欄を「文章、表、比較、導入フロー、FAQ」まで一気に下書きしたい場面です。特にBtoB提案では、顧客ごとに課題、事例、料金条件を差し替えるため、12枚構成を毎回ゼロから整えるより、入力情報から初稿を生成するほうが速くなります。
| AnyGenに入力する情報 | 営業資料テンプレートで生成するページ | 入力例 |
|---|---|---|
| 顧客情報 | 表紙、本日の提案サマリー | 株式会社A、営業部、2026年7月商談、見積作成の効率化 |
| 課題 | 顧客の現状と課題、原因 | 見積作成が月80件、1件30分、承認が3営業日かかる |
| 商品・サービス情報 | 解決策、機能・提供内容 | 見積作成、承認、送付履歴確認を1画面で管理 |
| 効果の条件 | 導入後の効果、費用対効果 | 1件15分短縮、月20時間削減、初期設定2週間 |
| 事例 | 導入事例、選ばれる理由 | 従業員120名のBtoB商社で承認リードタイムを3営業日から1営業日に短縮 |
| 料金・次の行動 | 料金プラン、FAQとCTA | 初期費用、月額費用、次回30分で対象部署と承認フローを確認 |
プロンプトは短くて構いません。例として「BtoB向けの営業資料テンプレートを12枚で作成。顧客は株式会社A、課題は見積作成が月80件で1件30分、承認に3営業日。導入後は1件15分短縮、月20時間削減。料金、FAQ、次回アクションまで入れる」と入力します。
営業資料テンプレートを提出前に何をチェックする？
提出前チェックは、才流が公開する62のチェックリストのように細かく見る方法もありますが、初回運用では10項目に絞ると実行しやすくなります。2026年7月3日時点の営業資料では、オンライン商談、PDF共有、社内稟議の3場面で読まれる前提が必要です。
| チェック | 合格ライン | 直し方 |
|---|---|---|
| タイトル | 誰の何を改善する提案か1行で分かる | 「営業部の見積作成を月20時間削減」のように数値を入れる |
| 課題 | 顧客が実際に話した課題が3つ以内 | 一般論を削り、商談メモの言葉に置き換える |
| 効果 | 月間件数、短縮時間、期間のいずれかが入っている | 80件、15分、20時間など算出条件を添える |
| 事例 | 業種または企業規模が近い | 最も近い1件だけを詳しく書く |
| 料金 | 初期費用、月額費用、オプションが分かれている | 総額だけでなく費目を分ける |
| FAQ | 商談で聞かれた質問が3つ以上ある | セキュリティ、導入期間、サポート、解約条件を入れる |
| CTA | 次に誰が何をするか明確 | 次回30分、確認項目3つ、希望日を入れる |
| 形式 | 16:9で画面共有して読める | 1スライド1メッセージ、本文は短く表で整理する |
| 社内共有 | 説明者なしでも読める | 略語、社内用語、口頭補足を本文に入れる |
| 更新 | 料金、事例、FAQの日付が古くない | 提出前に2026年7月3日時点の最新情報へ差し替える |
Frequently asked questions
営業資料テンプレートは無料で使えますか？
使えます。2026年7月3日時点で、Canvaは営業資料プレゼンテーションテンプレートを無料作成でき、Microsoft PowerPointも営業用プレゼンテンプレートをブラウザーで選んでPowerPointまたはPDFで保存できます。Aluha、才流、C-slideもPowerPoint形式の営業資料テンプレートや関連テンプレートを公開しています。
営業資料テンプレートは何枚がいいですか？
初回商談後の提案なら12枚前後が扱いやすいです。才流は14項目、Aluhaは9項目、マネーフォワードは8項目、C-slideは必須4ページを提示しているため、12枚にすると課題、解決策、事例、料金、FAQ、CTAを不足なく入れられます。
営業資料テンプレートと会社紹介資料の違いは何ですか？
営業資料テンプレートは顧客の課題、提案内容、費用対効果、次の行動を中心に作ります。会社紹介資料は会社概要、事業内容、実績など自社説明が中心です。営業資料では会社概要は必要最小限にし、顧客課題と導入後の効果を前に出します。
BtoB営業資料テンプレートに必ず入れる項目は？
BtoBでは、表紙、提案サマリー、顧客課題、原因、解決策、機能、効果、選ばれる理由、導入事例、料金、導入フロー、FAQとCTAを入れます。Aluhaも、検討段階や社内決裁に合わせて料金、導入手順、課題解決理由を明確にする重要性を示しています。
営業資料テンプレートの表紙には何を書く？
表紙には、提案タイトル、顧客名、提出日、自社名、担当者名を書きます。タイトルは「弊社サービスのご提案」ではなく、「営業部の見積作成を月20時間削減する提案書」のように、誰の何をどう改善するかを1行で示します。
営業資料テンプレートで費用対効果はどう書く？
月間件数、短縮時間、担当者単価、導入費用を分けて書きます。例として、月80件の見積で1件あたり15分短縮できるなら、80件×15分＝1,200分＝月20時間の削減です。金額換算する場合は、担当者の時間単価を掛けます。
営業資料テンプレートはPowerPointとCanvaのどちらがいい？
社内標準がPowerPointならPowerPoint形式が安全です。デザインを早く整えたい、チームで共同編集したい、PDFやリンク共有を使いたい場合はCanvaが向いています。最終的に顧客へ送る前には、PDFでレイアウト崩れを確認します。
営業資料テンプレートをAIで作っても大丈夫ですか？
下書き作成には向いています。ただし、顧客名、課題、料金、導入事例、効果数値は必ず実データで確認します。AnyGenのような生成ツールを使う場合も、12枚構成を固定し、商談ごとに顧客情報と数値を差し替える運用にすると品質を保ちやすくなります。